ECONOMIA - EM PORTUGAL ATUAM BRASILEIROS

Construtora Camargo Corrêa adquire 94% da portuguesa Cimpor

Investimento total na operação se situa em torno dos € 1,5 bilhão.
Bolsa de Lisboa anunciou que excluirá a Cimpor de seu principal índice.

A construtora Camargo Corrêa adquiriu 94,8% da cimenteira portuguesa Cimpor na oferta pública de ações (OPA) lançada no último dia 30 de março, anunciou nesta quarta-feira (20) a Bolsa de Lisboa.

Grupo com sede em São Paulo lançou em março oferta pública de ações (OPA) por todo o capital da Cimpor a um preço de € 5,50 por ação

A Camargo Corrêa, que já possuía um terço das ações, investiu € 1,035 bilhão para multiplicar por três seu capital na companhia lusa, uma das dez maiores cimenteiras do mundo que tem instalações em 13 países da Europa, Ásia, América do Sul e África.

Além disso, por meio de operações de bolsa no mercado secundário, adquiriu outras 84,9 milhões de ações (12,64%), que representam € 470 milhões. Com isso, o investimento total na operação se situa em torno dos € 1,5 bilhão.

A nova proprietária da Cimpor comprou a maior parte das participações lusas da estatal Caixa Geral de Depósitos (9,6%), Banco Comercial Português (10%) e Manuel Fino (10,7%), além de chegar a um acordo de permuta de ativos com a Votorantim Cimentos, que lhe outorgou outros 21,2%.

Segundo a permuta, a Camargo Corrêa se apoderará dessa percentagem da Votorantim ao transferir-lhe as unidades da Cimpor na China, Espanha, Índia, Marrocos, Tunísia, Turquia e Peru.

A Bolsa de Lisboa já anunciou que excluirá a Cimpor de seu principal índice, o PSI-20, no próximo dia 22 de junho, pois a Camargo Corrêa tem o poder de retirá-la do pregão luso.

Apenas 34,89 milhões de títulos da Cimpor, que representam 5,19% do capital, não foram vendidos na OPA.

Além disso, a percentagem dos direitos de voto controlados pela Camargo Corrêa é de 95,69%, devido ao fato de cimenteira lusa tem 6,2 milhões de ações próprias.

O grupo com sede em São Paulo lançou em março uma OPA por todo o capital da Cimpor a um preço de € 5,50 por ação, que representa um prêmio de 10% sobre a cotação da bolsa de final de março e avaliava a companhia em € 3,7 bilhões.

Em 2010, outra empresa brasileira, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), fracassou em uma OPA lançada sobre a Cimpor ao não conseguir pelo menos um terço das ações, apesar de ter oferecido € 6,18 euros.

A Cimpor, que ganhou no primeiro trimestre do ano € 49 milhões no período, 15,4% a menos que no mesmo período de 2011, tem um faturamento superior a € 2 bilhões de euros.