CSN emite US$200 milhões em bônus com vencimento em 2020
SÃO PAULO (Reuters) - A
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou nesta segunda-feira que
precificou, por meio de sua subsidiária CSN Resources, emissão adicional de
bônus no valor de 200 milhões de dólares.
A
operação, que ocorreu por meio da reabertura dos bônus de 1 bilhão de dólares,
tem taxa de juros de 6,5 por cento ao ano e vencimento em julho de 2020. O
preço de oferta foi de 106 por cento e o rendimento, de 5,6 por cento ao ano.
"Os
recursos serão destinados ao pagamento de dívidas de curto prazo, extensão do
perfil de endividamento do grupo e para propósitos corporativos em geral",
afirmou a companhia em nota.
Na
sexta-feira, uma fonte com conhecimento do assunto afirmou à Reuters que a CSN
Resources havia dado mandato a bancos para coordenar uma captação externa de
500 milhões de dólares em notas não securitizadas, com vencimento em 2020.
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